Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий навыками меткой стрельбы и боя без оружия, всегда готов рискнуть собственной жизнью ради выполнения задач. Во время одной из операций, в которой он принимает участие, случается неудача, и один из агентов погибает. Николай подозревает, что в их отделе действует шпион, однако его временно отстраняют от работы до завершения расследования. Чтобы разоблачить предателя, который, по его расчетам, попытается его устранить, Устюжанин направляется в изолированную деревушку к своему давнему коллеге, ныне руководителю приграничного района. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Этот новый пост оказывается не менее рискованным, чем прежняя деятельность Николая: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и нелегальными добытчиками, и вскоре он узнает, что многие его предшественники либо пропали при загадочных обстоятельствах, либо были убиты.