Среди густых чащоб леса скрывается древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако люди вытеснили эльфов и теперь Ллорисом правит тираничный шериф, наживающийся на его обитателях. Он постоянно увеличивает налоги, приводя людей к бедности и голоду, лишая их жилья и работы. Тех, кто осмеливается протестовать, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы же, не доверяя людям, с которыми не общались двести лет, стремятся сохранить свой хрупкий мир.
