В небольшом и живописном городке Калязин, который, казалось бы, ничем не отличается от множества подобных мест, скрывается удивительная тайна: здесь работает секретный институт, посвящённый изучению магии. Когда-то из лаборатории ускользает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за своё заточение, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших и русалок, желая создать мир, населённый сказочными созданиями вместо людей. Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни, решает противостоять Хозяйке стихий. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако силы зла оказываются не так просты, и в Калязине вспыхивает серьёзное противостояние за сохранение человечности, семейных уз и любви.
