Маршал Василевский проводит стратегическое собрание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, среди которых находится разведывательный взвод, чья задача - обнаружить завод. В составе этой группы - сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом - генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где на людях проводят испытания опасных химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием под территорией завода.
