В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии крупнейшей ярмарки, привлекающей купцов и посетителей со всех уголков. Однако привычная жизнь города нарушена — совершено дерзкое убийство влиятельного и богатого дворянина Нефедьева. Расследовать это сложное дело поручено опытному детективу Алексею Лыкову из сыскного отдела. Постепенно продвигаясь в поисках истины, он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его представлений о зле. Чтобы одержать верх, Лыков готов пожертвовать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.